Francine en Philippa Ewell brengen een gelukkige jeugd door op een eiland. Als hun ouders overlijden, stort hun wereld in elkaar, maar ze zijn 'welkom' bij hun strenge en autoritaire grootvader in Engeland.
Daar ontmoeten zij de tijdelijke bewoners van een naburig landhuis. Francine wordt dolverliefd op een van hen. Baron Rudolph von Gruton Fuchs. HIj is de troonopvolger van een kleine Duitse staat. Francine loopt met hem weg, sluit een geheim huwelijk en vertrekt naar Duitsland.
In het begin hoort Philippa nog van haar, maar na een poosje komen er geen brieven meer. Jaren later ziet ze een krantenbericht waaruit blijkt dat Francine en Rudolph vermoord zijn.
Rudophs broer Conrad wil Philippa graag helpen, maar hij gelooft niet dat Francine en Rudolph getrouwd waren. Philippa besluit zelf als Engelse gouvernante naar Rudolphs voorvaderlijk slot te gaan en de zaak uit te zoeken.
In de romantische omgeving vol dreiging ontdekt Conrad dat hij zijn twijfels moet laten varen, wil hij Philippa behouden.
