Waling Kluit is een boerenzoon uit het oer-Nederlandse plaatsje Ondron. Hij trekt op zevenendertig jarige leeftijd de wijde wereld in en wordt na talloze avonturen Agent A3. Via Walling’s dagboek wordt de lezer ingewijd in alle kneepjes van het vak. De wereld van geheim agenten en spionnen blijkt beurtelings spannend, menselijk, ingewikkeld en lachwekkend. Als A3 raakt Walling betrokken bij een wijdvertakte organisatie waarvan een zekere XII het hoofd is. Maar wie is eigenlijk de moordenaar van Ondron en wie wordt er vermoord?
