In 1614 zeilen veertig Japanse samoeraikrijgers met een handelsdelegatie naar Spanje. Ze worden met pracht en praal ontvangen door koning Filips III. Als de eerste Japanners die Europa bezoeken, veroorzaken de samoerai een ware sensatie aan het hof. Na twee jaar keren de meesten terug naar huis. Zes samoerai, waaronder de verliefde Shiro, blijven achter in Andalusië.
