In het Verre Bergenland wonen twee zusjes in een huisje in het bos. Naast hun huisje staat een grote, bijzondere notenboom met noten die niet alleen lekker zijn, maar ook muzikaal, zodat wie ervan eet, gaat zingen. In dezelfde streek huizen ook drie trollen, die bij zonsondergang ontwaken en dan snakken naar… mensenvlees. Op zekere avond worden de twee meisjes door hen belaagd. Zij grijpen het jongste meisje, maar de oudste begint de trollen vanuit de boom met noten te bekogelen. Dat leidt tot een verrassende ontknoping en een goed einde, wanneer de zon weer opkomt.
