Los Angeles, 3.58 a.m. Privé-detective Elvis Cole wordt gebeld door de Los Angeles Police Department, de lapd, met de vraag of hij wil helpen bij het identificeren van een dode. Vlak voor hij stierf vertelde de man dat hij op zoek was naar zijn zoon ? Elvis Cole.
Elvis Cole heeft zijn vader nooit gekend. Zijn moeder was een zeer labiele vrouw, die af en toe voor langere periodes verdween. Cole werd tijdens een van deze periodes verwekt. Zijn leven lang is Cole al op zoek naar zijn vader, en misschien heeft hij hem dan nu ? te laat ? gevonden. Hij wendt zich tot de enige persoon die hem met zijn zoektocht kan helpen, zijn oude partner en vriend Joe Pike.
Samen met rechercheur Carol Starkey zoeken Cole en Pike koortsachtig naar de identiteit van de dode man. Elke nieuwe aanwijzing brengt hen een stap dichter bij het geheim dat hij bij zich droeg. Maar elke nieuwe aanwijzing brengt ook Elvis Cole meer in gevaar?
