Manhattan, 1663. De kleine Nederlandse kolonie is in de ban van de verdwijning van weeskinderen. De jonge Blandine van Couvering, een eigenzinnige en onafhankelijke handelaarster en zelf een wees, gaat samen met de mysterieuze Engelsman Edward Drummond op onderzoek uit. Europese decadentie heeft haar intrede gedaan op het ongerepte en ruige Manhattan en vormt in combinatie met het Indiaanse bijgeloof in duivelse geesten een giftig brouwsel...