Louis Kapinsky, een arts in het Cape Town ziekenhuis in Kaapstad, wil een superras kweken van wezens met de kracht van een baviaan en de geest van een mens.
Rodney Barnes is hartchirug in het zelfde ziekenhuis.Wanneer zijn vriendin Karen na een ongeluk in coma raakt , weet Kapinsky Barnes er van te overtuigen dat een hersentransplantatie de enige mogelijkheid is haar leven te redden.Maar de herenen komen van een genetisch gemanipuleerde baviaan. Dan lijkt de angstwekkende droom van Kapinsky uit te komen .
