De zeventienjarige Felicia steekt hoopvol de Ierse Zee over om in Engeland haar geliefde op te sporen en hem te vertellen dat ze in verwachting is. Tijdens haar zoektocht in de desolate setting van de industriele Midlands slaagt Felicia er niet in om Johnny te vinden. De enige met wie ze in contact komt, is meneer Hilditch. Hij belooft haar te helpen, zoals hij wel meer dakloze meisjes geholpen heeft. Weerloos als ze is, biedt Felicia geen weerstand aan zijn gastvrijheid. Met huiveringwekkende precisie bschrijft William Trevor de nachtmerrie die zich vervolgens voltrekt.
