Na de gruwelijke slag bij Bergen vindt Jakob, de staljongen van het Hof, een gewonde soldaat van het Engelse leger. Samen met Simone, zijn grote geheime liefde, verpleegt hij hem. De soldaat heet Tobias en is een van de kleine lieden uit Cornwall. Hij zoekt een medicijn om zijn moeder te genezen, een vers mensenhart, en er is voorspeld dat Jakob hem zal helpen dat te vinden. Jakob is uiterst sceptisch, maar in een nacht bij het Houtvolk van Bakkum, een nacht vol maan en liefde, wordt de profetie vervuld.
