Conan weet te ontsnappen. Verbeten gaat hij op jacht naar het enige wapen dat machtiger is dan de zwarte kunsten van Xaltotun: het Hart van Ahriman. Het wordt een lange, slopende tocht, van de verschroeide steppen van Shem naar de ijswoestenij van Vanaheim, en verder, steeds verder. En immer volgen hem vier in het zwart gehulde mannen, die gezworen hebben hem te doden…