Als Thorn in de broeierige moerassen van Key Largo het lijk van zijn jeugdvriend Gaeton Richards vindt, wil hij maar één ding: wraak. Thorn weet wie de moordenaar is. De politie is echter bang haar vingers te branden, want Thorn beschuldigt Benny Cousins, een belangrijk, voormalig FBI-agent met veel geld, macht en invloed. Verbeten zoekt Thorn naar bewijsmateriaal, maar de sluwe Cousins speelt het spel volgens geheel eigen regels en Thorns enige kans is hem in de val te lokken met nog vuilere trucs... Thorns stormachtige verhouding met Darcy, Gaetons mooie, intelligente zus, maakt de zaak nog gevaarlijker. Darcy heeft namelijk een stille aanbidder: een jaloerse psychopaat die al zijn rivalen uit de weg ruimt...
