Verslaggever Jim Qwilleran en zijn twee Siamezen Koko en Yum Yum nemen hun intrek in een voormalige schuur in het stadje Pickax, die tot een prachtige woning is verbouwd. Terzelfdertijd voert het plaatselijke amateurtoneelgezelschap een dramatische voorstelling op met in de hoofdrol Hilary VanBrook, het nieuwe zeer getalenteerde schoolhoofd. Na een feestje in Qwills nieuwe huis wordt VanBrook in zijn auto vermoord. De politie onderzoekt de moord op het schoolhoofd, maar Gwill duikt liever in diens verleden. Als de voornaamste verdachte even later ook levenloos in Qwills schuur wordt aangetroffen, zijn het alleen nog de instincten van Koko en Yum Yum die duidelijkheid in de zaak kunnen brengen.
