Catherine wordt zonder waarschuwing of uitleg door haar echtgenoot in de steek gelaten. Ze stort zich op haar werk als specialiste in vroeg-Victoriaanse schilderwerken. Wanneer Catherine een kast moet taxeren bij de verzamelaar John Brigham, ziet zij in zijn prachtige huis in Dorset een miniatuurschilderij van Richard Dadd. Deze geniale 19e-eeuwse schilder werd op 27-jarige leeftijd in een psychiatrische instelling opgenomen, toen hij zijn mooiste schilderijen maakte. Hij beloofde zijn geliefde verzorger Brigham als afscheidsgeschenk enkele nieuwe schilderijen, maar deze werken werden nooit teruggevonden... Catherine raakt niet alleen gefascineerd door dit mysterie, maar zij wordt ook onweerstaanbaar aangetrokken door de spirituele en gepassioneerde John Brigham. Terwijl zij het kunstmysterie tracht te ontrafelen, wordt hun geluk echter bedreigd.
