Kort nadat de wetenschapper Osanai Kirihito door zijn werkgever naar een afgelegen japans dorp wordt gestuurd om daar mensen te bestuderen die door onbekende oorzaak in hondachtige wezens veranderen, wordt ook hij door de gevreesde gedaanteverwisseling getroffen. Hij ondekt bovendien dat hij door zijn collega's is verraden en dat hij van toneel moet verdwijnen; voorgoed.
