Wenen, 1878. Keizerin Sisi ontvangt een bijzonder geschenk van de onderkoning van Egypte: Rustimo, een Soedanees weeskind. Hij wordt aangesteld als speelkameraad van haar lievelingsdochter Valerie en krijgt zo toegang tot de pracht en praal van het hof. Terwijl hij zijn plaats probeert te vinden, groeit zijn band met Valérie, maar ook de weerstand van de hovelingen. Zijn unieke positie biedt hoop, maar ook gevaar in een wereld die niet klaar is voor iemand zoals hij.
