Van het nogal duistere begin tot het verrassende einde speelt deze geschiedenis rondom te Schaduw zich af op het warme, zuidelijke eiland Majorca. De Schaduw logeert er met zijn lieftallige vriendin Aranea Forster bij een oude kennis, bij wie ook commissaris Silvère en diens vrouw hun intrek hebben genomen om wat bij te komen van de afgelopen, onrustige maanden. Wel erg toevallig vertoeft ook een goede vriend van de Schaduw, Don Jaime, op het eiland die de hulp van de grote detective zeer goed kan gebruiken. Aranea begint te vermoeden dat haar vriend niet alleen om vakantie te houden naar Majorca gegaan is; hij was blijkbaar van de aanwezigheid van Don Jaime op het eiland op de hoogte voor hij besloot er naar toe te gaan. Hoe zou Charles C.M. Carlier trouwens ook kunnen genieten van lui in de zon liggen, wanneer vlakbij vijandige spionnen de rust van het eiland dreigen te verstoren?
