De gewaardeerde geheim agent Paul Herrie leidde eind jaren negentig de jacht op wapen- en drugshandelaar Mink Kok en stuitte op iets heel anders: de contouren van een corruptie- en seksschandaal rond hoge overheidsfunctionarissen. Maar zijn baas verbood verder onderzoek, reden voor Herrie om in 2000 op te stappen. Daarna gleed de ex-spion snel af naar een milieu van avonturiers en charlatans.
Vrij Nederland-journalisten Marian Husken en Harry Lensink spraken langdurig met de veroordeelde geheim agent en raadpleegden vele bronnen. Dat resulteerde in een uniek verhaal vol spionnenromantiek, criminele liaisons en schimmige complotten.