Na zijn beklemmende avontuur op de Balkan (Spionage op de Balkan) is Peter Feltham enige tijd uit de running geweest. Maar nu, na de tragische dood van geheim agent Wainwright wordt Feltham door de Ouwe aangezocht om een netwerk van kapers die opereren in het gebied rond het Suezkanaal op te rollen. Idwal Rees, de onverschrokken veldwerker, en zijn trouwe gids, de Pathaan Sarafaz, moeten Feltham bijstaan. En dat blijkt geen overbodige luxe. Bloedsstollende avonturen met de door vreemde mogendheden geleide kapersbende voeren hen al gauw naar de meest onherbergzame uithoeken van Cyprus, waar de Turkse invasie zojuist heeft plaatsgevonden. De min of meer betrouwbare Turk Bessim gidst Feltham en zijn mannen door het explosieve Cyprus, waar Bessims knappe dochter Anoula de zaken er niet gemakkelijker op maakt.
