Welkom in Adawyth, een sprookjesachtig Koninkrijk, en beleef het liefdesverhaal van prins Charles. Wanneer prins Charles de liefde van zijn leven ziet trouwen, kan hij zich niet voorstellen dat hij ooit nog verliefd wordt op een ander. Hij besluit akkoord te gaan met het voorstel van zijn vader om een groot bal te geven, om een geschikte huwelijkspartner voor hem te vinden. Charles heeft wel een eis: het moet een gemaskerd bal worden. De gekozen dame wordt uitgenodigd in het kasteel zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen. Alleen komt haar dienstmeisje hem wel heel bekend voor...
