Een prehistorisch verleden, duizenden jaren terug in de tijd..Het leven van de volkeren die langs de kust van het huidige Californië leven, wordt bedreigd. Moeder Oceaan doet haar wateren zwellen. Het voortbestaan van de mammoeten, waar de mens van afhankelijk is, is een twijfelachtige aak. De Dromer Zonjager voorziet nog meer rampspoed, maar niemand wil naar zijn profetische woorden luisteren. En Zonjager zelf kan niets ondernemen. De oorzaak: zijn levenslange tegenstrever, Bitterstro veranderde op ingrijpende wijze de getekende Doolhof die toegang geeft tot het rijk van de doden. Erger nog, Bitterstro ontwikkelde daarbij onvermoede krachten in zichzelf, en blijkt nu in staat zich in de gedaante van verschillende dieren te manifesteren. De macht maakt hem tot een Zwarte tovenaar, de meest gevreesde mens-onder-mensen. De laatste hoop van het volk is nu gevestigd op Knappe Valk, die ondanks alle tegenwerking van Bitterstro, als enige in staat wordt geacht de mammoeten terug te dromen naar de mensenwereld.....
