‘Wil je met mij ruilen?,’ vraagt het rupsje aan de kolibrie. ‘Wauw,’ zucht het rupsje, ‘zoals jij wil ik ook zijn!’ Het rupsje ontdekt op haar reis in de wereld dat er nog veel meer mooie dieren bestaan. Op haar vraag ‘Wil je met mij ruilen?’ antwoorden ze: ‘Wat heb je dan voor mij?’ Zo ontstaan er hilarische dieren! En zeg nu zelf, iedere ezel droomt er toch van om een eenhoorn te worden? Stukje bij beetje verandert het rupsje in een wel heel bijzondere vlinder...