Eindelijk wordt de mythische Ouderlingenstad Kelsingra bereikt. Daarmee zijn niet alle hindernissen voor de draken en hun hoeders genomen. Erger nog, drakenhoeder Thymara begint zelf steeds meer op een draak te lijken - ze heeft zelfs al vleugels - terwijl de verzwakte draken, nu Kelsingra is bereikt, onder invloed van de stad aan kracht winnen en zich steeds vaker ergeren aan hun menselijke begeleiders...
