Jason is een buitenbeentje van 15 jaar en ontdekt dat hij een vondeling is, en zijn echte naam is Nothing. Hij besluit z'n ouders te verlaten en op zoek te gaan naar zijn favoriete band. Steve en Ghost vormen samen die band, Lost Souls, uit het plaatsje Missing Mile, Louisiana en trekken voor concerten door de staat en vooral New Orleans. Zillah, Twig en Molochai zijn drie moderne vampiers die in een camper door de VS trekken op zoek naar seks, absint en vers bloed, die besluiten naar New Orleans te gaan om een oude vriend te bezoeken.
