Opwaaiend zand, eeuwig stof,
Voort gaat de oneindige tijd.
Maar wijsheid van eeuwen geleden,
Is wat mij in duisternis leidt.
Paige Matthews heeft het even moeilijk met zichzelf. Langzaam maar zeker raakt ze gewend aan het heksenleven dat ze sinds kort samen met haar pas ontdekte zusjes leidt, maar ze wil haar grenzen niet overschrijden. Ze wil Prue Halliwell immers niet vervangen - als ze dat al zou kunnen. Dus beschouwt Paige het als een meevaller als ze door een toverexperimentje in een kat verandert. Wie had gedacht dat ze talent had voor transformeren?
Maar er is één probleem: ze kan zichzelf niet terug veranderen. Haar zusjes hebben niets in de gaten en brengen haar naar het asiel. Voor ze het weet, is ze het middelpunt van een cultus die oud-Egyptische goden aanbidt en wordt ze naar het oude Egypte gelanceerd! Piper en Phoebe komen achter de identiteit van de zwerfkat en zetten een reddingsoperatie op touw, maar vinden een andere kat-vrouw die ook gevangen zit in haar sfinx-achtige gedaante. Dat is echter geen katje om zonder handschoenen aan te pakken en de zussen moeten de koppen bij elkaar steken om haar te verslaan!
