Hoog in de Beierse Alpen, verscholen in een prachtig dal, ligt het schoonheidsinstituut Almfried. Twee vriendinnen, beiden betoverende jonge vrouwen, zwaaien daar streng maar vakkundig de scepter. De blonde Marianne en de donkerharige Ilse bieden hun patiënten een nieuw uiterlijk en een nieuw leven. Als de charmante dokter Luc Lorentzen, een plastisch chirurg, de gelederen in Almfried komt versterken, is het afgelopen met de vriendschap tussen Marianne en Ilse. Beide vrouwen worden hartstochtelijk verliefd op Luc. Jaloezie en bittere haar drijven hen uit elkaar, vooral wanneer de zachte Marianne erin slaagt warmte te brengen in het verkilde hart van de arts. Luc weet dat hij voor altijd bij Marianne in de schuld staat en is vastbesloten haar trouw te blijven. Maar de exotische Ilse, met haar roofdierachtige gratie, is tot alles in staat om hem te verleiden, al is het maar voor een nacht. Binnen de poorten van het instituut wachten alle patiënten in ademloze spanning af wie deze liefdesoorlog ongeschonden zal doorstaan.