Sylvia vertelt haar broertje Mark voor het slapen gaan een verhaal. Terwijl ze het vertelt, wordt het werkelijkheid. Ze komen in een vreemde wereld, waar ze een oude man, Magister Moria ontmoeten. Sylvia krijgt van hem een opdracht, terwijl Mark achter moet blijven. Bij haar reis vol avonturen ontdekt ze dat Moria in de macht van de duivel is. Ze ondergaat zware proeven, maar met behulp van Lars de wijze en vriendelijke vreemde wezens overwint ze het slechte.
