Murray Douglas was voordat hij alcoholist werd een van Engelands meest gevierde acteurs. Hij ontmoet de excentrieke auteur en theaterregisseur Manuel Delgado die bezig is acteurs en actrices van alle mogelijke gezelschappen bijeen te brengen voor een eigen productie, een avant-garde-stuk dat behalve door een voormalig alcoholist bezet moet worden door een lesbienne, een junkie, een pornografie-verzamelaar, een pederast en een onduidelijke,maar beeldschone jonge vrouw.
