Walter en Hector zijn twee tienjarige vrienden die samen met een zwart elfje, Mani genaamd, ontvoerde dorpsgenoten moeten bevrijden. Mani is door zijn vader, koning Svatur, op missie gestuurd om hulp te zoeken. Drie inwoners van het elvendorp zijn ontvoerd door een gemene heks, Hagar. Ze leeft midden in de donkere bossen en is heel gemeen. De ontvoerde elven moeten Hagar helpen bij het uitvoeren van haar geheimzinnige en magische rituelen. Het is een gevaarlijke onderneming om de drie ontvoerde dorpsgenoten te bevrijden. Het wordt een lang en spannend avontuur.