De Nederlandse Lydia gaat in Spanje op zoek naar haar biologische moeder, maar als ze haar uiteindelijk vindt blijkt ze niet welkom. Diep teleurgesteld en gekwetst vlucht ze de grens met Portugal over en belandt ze in Coimbra. Ze ontmoet daar de sympathieke fadozanger Hugo, maar hun eerste nacht samen loopt uit op een drama.
Beschadigd en gedesillusioneerd woont ze jaren later in de Algarve met katten als haar enige gezelschap. Ze bouwt een nieuw leven op. Dan wordt het huis naast haar verkocht. Haar nieuwe buurman blijkt Hugo te zijn. Is hun relatie onherstelbaar beschadigd of is er nog een weg terug?
