Kevin is het jongste lid van een eeuwenoude vampierenfamilie en reist met het circus Monstromo richting het Doodsangstfestival. Als hun navigatie-vleermuis hen naar Lower Dunging leidt, besluiten ze daar kamp op te slaan, maar dit stadje heeft alle pret afgeschaft omdat ze bang zijn het mysterieuze
monster 'jeweetwel' wakker te maken. Toch besluiten ze met het circus op te treden en ontmoet hij Susie, met wie hij een bijzondere band opbouwt. Samen gaan ze in gevecht met het mysterieuze monster dat zich schuilhoudt in Het Koude Gebergte, maar is deze vijand wel zo gevaarlijk als ze denken?
