Stanov, de bejaarde KGB-topman, vermoedt dat een van de hoge functionarissen van zijn organisatie een Britse dubbelspion is. Stanov stuurt een - ogenschijnlijk - uit de gratie geraakte geheim agent, codenaam Kyril, op pad om de zaak te klaren. Onderwijl verspreidt Stanov het gerucht dat Kyril de identiteit van de dubbelspion kent, waardoor hij hoopt dat de mol de jacht op Kyril zal openen en zich zo zal blootgeven. Maar er zijn nog meer mensen die baat hebben bij Kyrils ondergang en het duurt dan ook niet lang voor de inlichtingendiensten van menige grootmacht op Kyril azen...
