Measel Stubbs is een weesjongen die in een verschrikkelijk somber huis wordt opgevoed door zijn vreselijke voogd Basilius. Basilius is een vreemde, angstaanjagende man met lange, scherpe, gele tanden. Boven het huis waar zij wonen hangt altijd een treurige regenwolk, ook als elders in de straat de zon schijnt. Wat Measel niet weet, is dat zijn voogd een Haatdrager is, een slechte tovenaar van de buitencategorie. Measels leven onder het schrikbewind van Basilius is triest en miserabel, maar op een dag besluit Measel de stoute schoenen aan te trekken en Basilius met een smoesje de deur uit te krijgen. Wanneer deze erachter komt, is hij des duivels. De wraak van de Haatdrager is ernorm.
