Tweede deel van deze epische fantyasyreeks. Het verhaal speelt zich af in een wereld die wordt bevolkt door mensen en arcanics, magische wezens die soms het uiterlijk van een mens aan kunnen nemen. Er heeft een oorlog plaatsgevonden tussen de arcanics en de menselijke Federaratie geleid door de (letterlijk) bloeddorstige Cumaea. In die wereld leeft Maika Halfwolf, een tiener die de oorlog heft overleefd maar haar familie en een arm heeft verloren. Na haar confrontatie met Cumaea vervolgt Maika haar speurtocht naar haar mysterieuze verleden, maar daarbij wordt ze achtervolgd door getrouwen van Cumaea. Op haar vlucht brengt ze ook degenen die haar helpen in gevaar. Ondertussen begint ook het monster in haar zich te roeren. De tekeningen van Takeda met jugendstil en steampunkinvloeden zijn wonderschoon. Het verhaal is intrigerend en overtuigend.
