Als John Rain vanwege zijn specialisatie – een moord op een natuurlijke dood laten lijken – benaderd wordt door de Israëlische inlichtingendienst Mossad om de levengevaarlijke bomexpert Manny Lavi uit de weg te ruimen, overtreedt hij zijn eigen regels. Hij kijkt zijn doelwit in de ogen en komt daarmee te dichtbij. Op hetzelfde moment komt Lavi’s zoontje binnen en is het onmogelijk voor Rain om Lavi te vermoorden. Het voorval dwingt hem na te denken over zijn beroep. Hanteert hij de katsujinken, het zwaard van de gerechtigheid dat leven schenkt, of de setsuninto, het zwaard dat het leven neemt? Toch zal hij de klus moeten afmaken, want de Mossad heeft hem de mislukte moordpoging op Lavi niet in dank afgenomen. De aantrekkelijke Mossad-agente Delilah, met wie Rain eerder heeft samengewerkt, krijgt de opdracht hem in de val te lokken.
