Engeland, het jaar 1487. Lady Ariana van Rosebriar heeft een duister geheim waarmee ze wordt gechanteerd. Ze wordt gedwongen tot spionageactiviteiten die de Kroon bedreigen. De koningsgezinde Gabriel Whitestone krijgt de opdracht de onbekende spion te ontmaskeren. Als Ariana tijdens een van haar geheime operaties in Gabriels handen valt, komen beiden al snel voor een dilemma te staan: moeten ze hun beider missies gewetenloos uitvoeren of geven ze zich over aan de levensgevaarlijke hartstocht die ze voor elkaar voelen ?