De jonge Amerikaanse schrijver Bill Lammiter staat vanaf het balkon van zijn hotelkamer in Rome uit te kijken over de nachtelijke stad. Ineens hoort hij een schreeuw en ziet hij hoe twee mannen proberen een meisje in een auto te sleuren. Ze weet zich los te rukken en Bill rent naar beneden om haar te helpen. Als hij haar vraagt wat er is gebeurd, gaat ze er vandoor, maar de volgende dag zoekt ze contact met hem. Ze heeft zijn hulp nodig. En dat is het begin van een spannend avontuur, waarin leden van de Romeinse aristocratie, CIA-agenten en een geheimzinnige Engelsman zijn gemengd. De zaak wordt echter steeds grimmiger. Er vallen doden. Bill krijgt opdracht uit Rome te vertrekken, naar een dorpje vlakbij Perugia. En daar, in een middeleeuws palazzo, wordt hij geconfronteerd met zijn tegenstander.
