Oom Hugh Hunt heeft Frank en Joe Hardy uitgenodigd voor een etentje in en club voor Russische immigranten in New York. Oom Hugh bestelt als aperitief Russische thee. Als hij zijn kop leeg heeft gedronken, ziet hij op de bodem een in het Russisch geschreven tekst. Er staat: U bent zojuist vergiftigd. Hugh Hunt rent de ober achterna, de keuken in, maar wordt daar opgewacht door twee mannen. Na een vecht- en schietpartij, waarin ook Joe zich mengt, wordt oom Hugh ontvoerd. Het blijkt dat Hugh Hunt op een of andere manier bij een spionagezaak betrokken is en door een Amerikaanse inlichtingendienst wordt gezocht. Door deze dienst worden de broers gedwongen naar San Francisco te vliegen om oom Hugh te volgen en bewijzen tegen hem te verzamelen. De zaak wordt nog ingewikkelder als het erop lijkt dat Hugh Hunt het nogal goed kan vinden met zijn ontvoerders. Het duurt dan ook niet lang of Frank en Joe worden op de hielen gezeten door de inlichtingendienst en door Hunts ontvoerders. Ze kunnen alleen door levensgevaarlijke acties aan hun achtervolgers ontsnappen...
