Spencer is vijftien en houdt van surfen. Maar op een dag is het water hem te sterk en ondanks zijn wanhopige pogingen zinkt hij steeds dieper. Dan duikt er een meisje voor hem op. Ze heeft gouden haar dat van zonlicht lijkt gemaakt, roze lippen, diep oceaanblauwe ogen, en de meest innemende glimlach die hij ooit zag.
Spencer vraagt zich af waarom zij niet verdrinkt, net zoals hij. En dan drukt dat mooie meisje haar lippen op de zijne. Ze brengt hem terug naar de oppervlakte en verdwijnt even snel als ze is gekomen. De meermin heeft de wetten overtreden. Ze heeft zich getoond aan een aardbewoner en dat is strafbaar met verbanning. Erger nog, ze heeft hem gekust!
