De naar de Verenigde Staten geëmigreerde regisseur en schrijver Vadim Plotkin keert terug naar Rusland om in opdracht van een Japans tijdschrift impressies te geven van het Gorbatsjov-tijdperk. Hij heeft anti-KGB boeken op zijn naam staan en keert dus met angst terug. Hij beleeft enkele bewogen dagen zoals weerzien met bekenden, ontmoetingen met nieuwe leiders, kennismaking met de maffia, het terugvinden van een in beslag genomen film, en tot slot een samenzijn met zijn oude geliefde. Het is een meeslepend relaas, met voortdurend de spanning of de KGB toch niet tussenbeide komt. Dat ze aanwezig is, blijkt vanaf pesterijen bij de douane tot aan pogingen een interview te verhinderen.
