Er is bijna een maan verstreken sinds Elspoot - zonder succes, maar niet met lege poten - terugkwam van zijn tocht naar de kloof van de HemelClan. Maar dezelfde kwaadaardige katten die de HemelClan uit hun territorium hadden verdreven, hebben Elspoots spoor naar het meergebied gevolgd... en de SchaduwClan kan de volgende zijn die ten onder gaat.