New York, 1999. Het milieu is vervuild en de stad kampt met overbevolking. De simpele detective Andy Rusch woont samen in een nauwe flat met Sol Khan, die zich nog herinnert hoe het was voor de vervuiling en overbevolking. Als Rusch de moord op Michael O'Brien moet oplossen heeft hij het vermoeden dat de Chinese tiener Billy Chung er voor iets tussen zit. Maar dan ontdekt Rusch iets vreselijks.
