Hugh en Irene ontmoeten elkaar en een magische wereld bij de rivier, aan de andere kant van de drempel van hun leven van alledag. Ze weten niet hoe of waarom ze terechtgekomen zijn in de hobbelige straten en de eeuwige schemering van Tembreabrezi, de 'bergstad'. Ze weten alleen dat ze daar kunnen ontsnappen aan de vervelende problemen van hun bestaan. Als het toevluchtsoord echter verandert in een hel en de droomwegen naar nachtmerries voeren, is er geen ontsnappen mogelijk. Ze moeten nu kiezen, niet tussen het ene leven en het andere, maar tussen leven en dood. en ze moeten hun keuze maken zonder enige aanwijzing of uitleg, zonder welke hulp dan ook.
