Bobby de Beagle is alleen thuis. Hij weet niet wanneer zijn baasje terugkomt en wacht braaf bij de deur. Wanneer Cleo, de kat van de buren, langskomt laat zij zien hoe je plezier kunt maken als baasje niet thuis is. Maar eigenlijk is Cleo helemaal niet zo braaf. Ze haalt alleen maar kattenkwaad uit. En dan komt baasje ook nog thuis...