Hamburg wordt opgeschrikt door een moordenaar die de sprookjes van de gebroeders Grimm op een wel heel lugubere manier interpreteert. Op verschillende plaatsen in de stad worden lijken gevonden, waarbij de plaats delict een scène is uit een sprookje en de slachtoffers teksten of verwijzingen uit het sprookje in hun handen hebben. Tegelijkertijd ontstaat in de literaire pers de nodige beroering. Een jonge Duitse schrijver heeft een roman gepubliceerd in de vorm van een dagboek van de gebroeders Grimm,waarin wordt gesuggereerd dat een van de broers een kindermoordenaar was. Na de derde ?sprookjesmoord? stort ook de sensatiepers zich op de moorden van Broeder Grimm, zoals de moordenaar al wordt genoemd. Terwijl Fabel en zijn mensen naarstig op zoek gaan naar aanknopingspunten, worden ze langzaam meegezogen in de geheimzinnige wereld van legenden en volksverhalen, die echter geenszins een sprookjesachtig einde kennen...