Arka is nog maar 13 jaar als ze na een gevaarlijke tocht voor de poorten van de geheimzinnige stad Hyperborea staat. Hier zou haar vader wonen, die ze nog nooit gezien heeft.

Arka wordt de discipel van de jonge Lastyanax, die zijn opleiding tot magiër nog maar net heeft afgerond. Als zijn mentor vermoord wordt, wordt Lastyanax meteen het politieke leven in gekatapulteerd. Ongelijkheid en corruptie tieren welig in Hyperborea.

Het duo (Arka de rebelse strijdster, Lastyanax de intellectuele activist) probeert het tij te keren. Ze komen een intrige op het spoor die hun vriendschap op de proef stelt en de stad op haar grondvesten doet trillen.