Joachim heeft een hekel aan de vriend van zijn moeder en gaat daarom op reis. Samen met een vos, die vlot gebekt is. Onderweg ontmoeten ze Thom die in de ban is van het boek Het Mysterie van het Rode Paardenhoofd van de Spaanse schrijver Manuel Bruno. Vanuit een 'gekraakte' schuur aan de rand van een oud stadje, aan een rivier volgen Joachim en de vos Thoms zoeken naar dat verdwenen Rode Paardenhoofd. Pas na een bizarre ontknoping zetten ze hun fietstocht naar het tuinhuis van tante Anna voort.
