Wanneer de KGB zijn agent Vasili Burinski naar het westen stuurt om een paar lastige Russische bannelingen het zwijgen op te leggen, komt de Britse geheime dienst in het verweer.
Tad Anders, een oudgediende van de SIS, ooit gedegradeerd vanwege zijn onbeheerst optreden, krijgt de opdracht Burinski uit Oost-Berlijn te ontvoeren. Maar dan loopt het mis en begint het verraad. Van Anders, van Burinski, van hun opdrachtgevers en uiteindelijk ook van de vrouw van wie ze beiden houden.
