Ted Bailey is het prototype van de geheim agent: eenzaam, intelligent, een killer als het nodig is, een professional. Een dieptepunt in Bailey's bestaan is zijn gevangenneming door de Russen in het naoorlogse Duitsland van 1945.
Als een gebroken man keert hij terug naar Engeland om een nieuw leven te beginnen, en wel in de reclamewereld. Vele jaren later wordt hij door zijn oude chef van de inlichtingendienst gechanteerd weer voor enige tijd zijn vroegere werkzaamheden te hervatten. Ditmaal om een in Londen opererende Russische spion op te sporen. Een tegenzet van de Russen, gevoegd bij de amoureuze verwikkelingen, maken dat Bailey zich gesteld ziet voor het allergrootste dilemma van zijn bestaan als mens en geheim agent.
