Hij stond op en liep naar de spiegel. Het gezicht dat hem aankeek was ouder. Een pafferig gezicht, met een groot litteken, de neus een vormeloze klomp.
Giles Denison, 36 jaar oud, ondergaat tegen zijn wil een gedaanteverwisseling om de spoorloos verdwenen beroemde geleerde Harry Meyrick te vervangen.
Wie heeft hem willen vermoorden? Hoe is het mogelijk dat de mooie dochter van Meyrick, die niet van de gedaanteverwisseling op de hoogte is, verliefd wordt op haar eigen 'vader'?
Denisons speurtocht voert hem van de onherbergzame fjorden van Noorwegen tot diep in de eenzame wouden en toendra's van Finland en de Sovjet-Unie.
