Jaren geleden is de vader van Prins Charles gedood door een gevaarlijke heks genaamd Aurora. Nu de prins bijna 18 jaar is staat hij op het punt om zelf koning te worden van het land Brinorger, maar als hij op een dag naar een taverne gaat komt hij erachter wie die heks is en waar ze woont. Charles besluit in zijn eentje op heksenjacht te gaan om wraak te nemen. Vervolgens komt hij erachter dat Aurora te sterk voor hem is en ze verandert hem in een kat. Alleen als Charles kan bewijzen dat hij een goede koning zal worden zal Aurora hem weer in een mens veranderen, maar hoe gaat hij dat ooit voor elkaar krijgen als hij een kat is?
